动脉网记者、蛋壳研究院研究员高康平:医疗健康领域的新投资机会

”医疗行业里真的想赚钱的人最后都活不成,对世界充满善意、为他人谋求好处的公私才会走得长远一点。”

(米库创业网讯)以“聚力东北·洞见未来”为主题的2018F5创新创业大会于5月24日、25日在沈阳创新天地举行。本届大会由“东北投资生态”“新零售创新”“大健康产业创新”三大主题峰会组成,20余位东北及全国范围内的行业领军企业及投资机构创始人在两天的峰会中登台演讲,百余位东北创业者、企业主到会观摩,数十家媒体对大会全程报道。大会旨在聚焦创新创业,发挥本土优势,积淀城市创新创业文化,激发新动能、造就新势能,助力沈阳打造成为东北地区创新之都。

伴随着沈阳“三城联创”工作的积极推进,创建国家卫生城市、国家食品安全示范城市,建设国家健康城市的目标深入人心,通过“三城联创”让沈城人民衣食住行更安全舒适,生活环境更美好,生态环境更宜居,将让每一位市民对这座城市更加认同、更加依恋和更加热爱。基于此,本届F5创新创业大会特举办大健康产业创新峰会,旨在邀请全国范围内医疗、健康、保健等相关领域行业专家、一线创投机构投资人等亲临现场同台交流,打造适应东北地区产业结构与环境现状的大健康产业发展理念,共商产业创新有效路径,为推进沈阳“三城联创”献计献策。

在25日下午举办的大健康产业创新峰会上,国内知名医疗产业垂直媒体动脉网记者、蛋壳研究院研究员高康平发表题为《医疗健康领域的新投资机会》的主题演讲。

高康平以专业领域媒体人的视角,从宏观统计、大健康领域的市场规模与发展现状,到细分领域、投资风口与机会等多个角度,展开详细阐述。

 

 


以下为演讲文字实录:

    我们动脉网是医疗垂直媒体,之前是做IT数字媒体的,也就是做计算机相关媒体。我们为什么转到大健康这个赛道呢?是因为我们觉得大健康这个赛道在未来非常有机会,还有一点就是我们觉得大健康赛道跟人类整个生命健康是息息相关的,所以我们从做媒体转到做大健康媒体。

    我的主题叫《水大鱼大,医疗健康领域的新投资机会》,之前的老总都是从自己经历出发讲细分行业的事情,我的演讲是讲整个行业现状有哪些机会。

    水大雨大是来自吴晓波今年的新书,吴晓波老师是财经领域非常知名的老师了,他路记录中国的商业史,记录改革开放以来中国企业家的经历,包括对商业史的发展都做了很好的梳理,我用这个题目也是想说医疗领域也可以有很多的故事、很多的机会可以去挖掘。

    我们作为医疗媒体第一件需要面对的事情就是报道医改的内容。我们看到医改在中国有很多年历史了,上个世纪七十年代我们就开始做医改,最开始提的口号是给政策不给钞票,找市场不找市长。建国之后很长时间我们都是公费医疗制度,看病不花钱或者花很少的钱,但是后来当一个国家要建设的时候,它自己付出的医保基金是吃不消的,所以要做市场化改革。1994年第一次医疗改革,到九十年代提出来建设靠国家吃饭靠自己,这个时候莆田系就进行科室承包、以药养医,由于医疗的乱象,2003年我们开始想是国进民退还是国退民进。2003年我们国家做药监管理的一个局长被枪毙了,因为他卖了很多黑心的批文,他这个事情也对我们国家医疗是公立性质还是商业性质造成了一个爆发点。

    我们评价医疗体系肯定有一个非常重要的模型,叫医疗三角模型,上面一个角代表医疗服务的质量,你对医院和医生的满意程度,第二个角是你看病难不难,也就是医疗服务获得的难以程度。第三个角是医疗成本,比如私家医生要花很多钱,去高端医生要花很多钱。医改是什么问题呢?医改就是希望医生、患者跟医院和政府都能在里边收益。其实这怎么可能呢?就像打麻将一样,怎么可能大家都赢呢?这是传统的打麻将的方式,重新打麻将还有一种方式叫买马,除了桌上的四个人之外还会有其他人加入进来,这就会使桌让的人关系有所不同,这样大家就能都赢了。医改这个问题就是说我们还是要引入新的变量或者引入新的技术来做。

    为什么说引入新的技术能够解决以前这些问题呢,新的技术能够带来什么改变呢?我们看下面一张片子。这张片子讲中国的大健康产业规模有多大,桌边这个图是大健康产业的规模,通过国家统计局的数字、通过工商的数字和调研的数据,2017年的数据大概是6.29万亿,去年GDP是28万亿,所以大健康产业在国民产值里还是占比较高的比重。右边是增速的速记,我们统计近五年的GDP增速是7%左右,大健康增速是12%左右,说明大健康产业跑得比国民总体经济要快,说明它是朝阳行业。

    大健康产业到底分成哪些部分呢?赵总做的精准医疗可能是关于药品的,做家庭医生签约就是医疗服务,除了医疗服务以外还有药品、保健品、消费医疗等等,这些都是大健康产业非常重要的部分。我知道有一个流传很广的图,关于每个阶层或者每种性别的消费能力怎么样,最后引出来消费医疗未来会成为一个非常好的市场机会,女人的消费能力大于男人,男人的消费能力大于狗,说明未来关于女性的消费医疗还有很大的市场。

    因为我们的主题是投资机会,投资机会肯定要考虑有哪些影响投资的因素,你如果做这个行业判断的时候会有哪些模型的考量。我们看到会有看得见的手,也就是政府非常重要的政策。技术的进步也会带来一些生产力的转变。

    消费需求和欲望的关系,什么样的欲望能够兑现?我有一个很棒的想法,我到海滩晒太阳,但是我怎么样实现呢,我坐什么样的飞机去呢,去游泳还是去钓鱼呢?你的支付的、能够在市场上成交的才叫消费,不能成交的叫欲望。供给就是到底有什么样的资源供你用。

    现在医疗行业有哪些比较重要的可能会影响行业的政策?偏向医药产业的有两票制。技术方面现在已经有很多技术在落地使用了,后面我们会详细讲哪些技术在应用。

    去年我们做医疗行业报告的时候做的一个模型,新技术改造生产力,在新的技术之下到底有哪些健康行业的热点呢?信息医疗化、人工智能等等,生产要素就是医院跟医生的关系。蓝卡的老师讲到他们在做签约,在做医生的多点职业,这就代表医生跟医院的关系在打破,你不仅可以为沈阳的病人看病,还可以通过互联网医院和各种各样的APP为其他地区的病友看病。

    这是我们对前面一张片子的补充,技术到底是如何影响这个行业的。我们收集现在哪些医院在用人工智能技术。人工智能包括病例管理,可以做消化胃镜,可以做导诊。如果大家关注央视的节目《机智过人》的话会知道,让医生跟AI根据一个片子做病情诊断,AI的速度很快,准确率也非常高,甚至平均数会高于人类,这证明AI在医疗服务领域已经应用非常广泛了。

    下一个说的是O2O的问题,我们发现以前附在线上的这些公司、这些模式是怎么进入线下的,怎么成为这个医疗领域的新生力量的?以前只做线上的挂号问诊,但是现在落地到线下相当于增加了服务供给,以前是对存量的调整,现在是对增量的增加。这是我们考察过的一些互联网医院公司做的线下诊所,比如微医的诊所。

    我们刚刚讲到医疗行业非常火热,还有很多增量,去年我们做了一个梳理,有哪些跨界的力量在进入医疗服务领域,我们认为最有代表性的就是地产公司,但是地产也到了去库存的时候,这个地产公司也会想各种办法让你来买房子,增加医疗服务供给就是其中一个很好的方向。其中最有名的应该是万达,万达去年宣布要做一千三百亿的规模在成都,它是做产业园的模式,也有一些医院跟地产相结合,在楼盘里面会放一些医院,作为吸引客的手段跟方法,最重要的还是增加了医疗服务的供给。

    我们思考大健康行业投资机会的时候,我们会想到底什么东西变了什么东西没变。政策变了,公立医院要做改革,要做二次溢价,要控制药占比,要增加民营医院数量,鼓励外资做医院,癌症药物的关税下调到3%,增加存量供给。玩家也变了,那些地产公司在大力进入医疗服务领域,还有线上的互联网+医疗公司也开始做线下。需求变了,人口老龄,高收入人群的崛起,生育率下降,消费升级,都在刺激着整个医疗行业向更健康的地方发展。

    反过来思考其实也没有变,我们对美好生活的向往是没有变的,这是恒定的主题。我们想生活好一点,我们想做的更加妥贴,需求没变就是最重要的体现。

    因为我自己有一个长期研究的行业,就是零售药店行业,我想跟大家简单分享一下零售药店的事情。昨天我们一路上过来以后看到沈阳的连锁药店比较多,每隔三到五百米就有一家一模一样的药店,所以说沈阳的零售药店行业还是比较发达的。

    我们再看全国的情况,全国的药店有45.5万家,做单体药店有22.5%,连锁有22.9%。发达国家有一个标准,我们的每一个药店到底服务多少人,开到多少家是个头?按照现在的数据算,一个药店覆盖的人数大概是三千二百多人,发达国家的标准是两千五百人左右。考虑到中国人喜欢集中居住,不像美国那种大农村,所以我们国家的连锁药店相对来说是比较饱和的。所以如果我们要做连锁药店投资的话,你去新建门店肯定不是特别现实的方式,你可能要考虑对存量的调整。

    这张片子是讲影响零售药店未来发展的因素,业内人确实听过处方外流会让零售药店的收入增加。处方外流就是你在医院看病,然后拿着处方到药店去买药,它可能会成为刺激药店发展的因素。这里面有几个计算方式,上面的方法叫做渠道法,下面的方法叫做药占比法。渠道法我们比2018年上升30%,国内药品的规模大概是1.1万亿左右,但是很大一部分是在医院,医院、药店、基层卫生诊所、农村市场大概是721这样一个比例。另外是药占比控制法,公立医院综合改革里面非常重要的一个指标就是公立医院药占比控制到30%,你必须把一部分药,特别是一些高价的药拿到院外来做销售,这也会滋生出一个规模,大概一千六百亿。

    另外处方外流有哪些承接方式,这也是针对零售药店来说的。零售药店是处方外流的最大获益者,它的网络是非常发达的,它能够第一时间去触达我们的患者,患者在有药品需要的情况下第一时间想到药店,这是非常重要的一个因素。

    另外我们讲一下医药电商对零售药店的影响,或者叫冲击。当然现在谈冲击还为时尚早,因为现在医药商的规模还比较小。但是如果大家在淘宝里买过药的,淘宝把医药部分做了一个独立的公司叫阿里健康。阿里健康公布了一个年报,淘宝这个渠道去年成交额是300亿,相当于在淘宝这个平台上去年卖了300亿的药品,当然也加上保健品,这也看出中国医药电商的规模。我们知道除了淘宝之外还有很多的医药电商,比如医药网,比如好药师,比如京东。

    另外我们也看到给药店做采购的公司,他们会针对零售要点做一些网络上的采购。回到这个主题,医药电商可能是连锁药店行业一个影响的非常重要的变量,医药电商的发展可能会影响连锁药店的发展。

    未来新开一家门店不是进入连锁药店行业的方式,那么我们对存量有一个整合,谁在做存量整合呢?我们做了一个梳理,包括原有的连锁药店巨头,包括新加入的产业资本方,这里面把细节做了区分,但还是可以看到非常明显的不同。高领资本成立了一个公司专门收购药店,高领资本算是跨界玩家。证明这个行业真的很火,是需要做调整的时候了。

    我们到沈阳来办会,可能会讲一些跟东北相关的事情。东北有哪些非常重要的医药生物行业的上市公司?现在最高的是通化东宝,长春高新、吉林熬东,葵花也是非常不错的标的。如果你要购买或者投资它肯定要看它有哪些概念,现在最火的概念就是生物医疗、基因检测等。

    我们动脉网是一家医疗设施媒体服务平台,一开始是做媒体的,现在也做媒体,但是除了媒体之外还有其他的服务,比如我们有一些创投的数据库的服务,你可以到我们的数据库里面查到关于医疗行业所有的融资信息,我们是在整个医疗行业里面更新的最快最全的,这是底层的数据。再往下一点我们会有一些会议,6月份在杭州有一个基层医疗相关的会议。

    最重要的是最后一条,向世界释放我们的善意。我们知道医疗行业里真的想赚钱的人最后都活不成,对世界充满善意、为他人谋求好处的公私才会走得长远一点。谢谢大家。

 

 (以上内容为现场速记整理,未经发言嘉宾确认)

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